一種智能理財(cái)投資顧問機(jī)器人系統(tǒng)及其工作方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201710187648.8 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN106991611A 公開（公告）日 2017-07-28
申請(qǐng)公布號(hào) CN106991611A 申請(qǐng)公布日 2017-07-28
分類號(hào) G06Q40/06;G06F17/30 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 馬天平;劉楚 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 北京貝塔智投科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 張濤
地址 101200 北京市平谷區(qū)林蔭北街13號(hào)信息大廈802室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本申請(qǐng)公開了一種智能理財(cái)投資顧問機(jī)器人的工作方法及其系統(tǒng)，其中方法包括：A獲取與處理用戶數(shù)據(jù)、B生成投資策略、C投資策略與用戶匹配、D一鍵下單購(gòu)買功能、E維護(hù)與調(diào)整投后投資策略，本申請(qǐng)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，向用戶提供陪伴式的理財(cái)顧問服務(wù)，最大限度地了解用戶的需求，最合理地并且最大效率地將最適合用戶的理財(cái)產(chǎn)品推薦給用戶，并在用戶購(gòu)買產(chǎn)品后不斷跟蹤用戶在理財(cái)領(lǐng)域的成長(zhǎng)以及投資組合的變化，不斷提供投資組合策略的調(diào)整服務(wù)，使策略能夠適合用戶不同的成長(zhǎng)階段以及不同的市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)提供投資組合的業(yè)績(jī)分析跟蹤分析工具，使用戶能夠隨時(shí)方便地查看投資業(yè)績(jī)。