基于智能投顧的輔助理財系統及方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201711230125.3 申請日 -
公開（公告）號 CN107845038A 公開（公告）日 2018-03-27
申請公布號 CN107845038A 申請公布日 2018-03-27
分類號 G06Q40/06;G06Q30/06;H04L29/08 分類 計算；推算；計數;
發(fā)明人 王崢 申請（專利權）人 上海頑色投資管理有限公司
代理機構 北京酷愛智慧知識產權代理有限公司 代理人 安娜
地址 200120 上海市浦東新區(qū)峨山路91弄100號陸家嘴軟件園2號樓806室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供的基于智能投顧的輔助理財系統及方法，該系統包括服務器和用戶終端；用戶終端供用戶輸入多個關注的理財因素以及各個理財因素占的百分比，顯示單獨推薦列表和組合推薦列表；服務器接收所述理財因素，并讀取數據庫中的理財產品信息，分別根據每個理財因素生成對應的單獨推薦列表，將單獨推薦列表發(fā)送給用戶終端；還接收所述各個理財因素占的百分比，并讀取數據庫中的理財產品信息，對理財產品信息進行組合，以得到滿足所述各個理財因素所占百分比的組合理財產品信息，發(fā)送給用戶終端。該系統能夠根據用戶的理財需求自動推薦單個理財產品信息或組合理財產品信息，提高工作效率，成本低，能夠及時、準確、全面、有效地給客戶提供投顧建議。